El astuto Ricardo Tubbs y el poco convencional Sonny Crockett son dos agentes que se infiltran en el negocio del tráfico de drogas en el sur de la Florida, para investigar el asesinato de tres personas. A pesar de lo delicado del caso, Crockett se involucra con Isabella, la esposa chino-cubana de un narco, lo cual complica aún más su situación.