Grace y su padre mafioso continúan su recorrido por Estados Unidos. En el camino encuentran una plantación llamada Manderlay, donde los negros todavía son esclavos. Grace, indignada, se propone abolir la esclavitud y darles la libertad que les pertenece, pero el tiempo le enseñará que es muy difícil traducir las buenas intenciones a la realidad.