El malvado hechicero Damodar tiene un siniestro plan de venganza contra el reino de Izmir, planea robar el orbe oscuro y convocar así al mítico dragón negro cuyos poderes podrían acabar con el reino. Melora, una hechicera novata, y Berek, un guerrero, se unen a otros héroes que representan la Inteligencia , la Sabiduría, el Honor y la Fuerza para pelear contra el ejército de extrañas criaturas de Damodar.