En Etiopía, una madre cristiana fuerza a su hijo de 9 años a declarar que es huérfano y judío para que el gobierno de Israel lo rescate de la hambruna. El niño es adoptado por una familia francesa de Tel-Aviv, en donde crece con el temor a ser descubierto. En su nueva vida, Schlomo descubre el amor y los beneficios de la cultura occidental, pero también su cara oscura: el racismo.